“金融是經(jīng)濟(jì)的‘血液’，資金是企業(yè)發(fā)展的‘生命線’”。作為新區(qū)建設(shè)的主力軍，如何保證資金供給、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，是湘江集團(tuán)的重點(diǎn)工作和發(fā)展保障。

“截至2020年9月底完成年度新增融資目標(biāo)90.22%，遠(yuǎn)超時(shí)序進(jìn)度”“集團(tuán)穆迪國(guó)際評(píng)級(jí)上調(diào)至‘Baa2’，為省內(nèi)企業(yè)最高國(guó)際信用評(píng)級(jí)”……2020年，湘江集團(tuán)融資工作交出一份亮眼成績(jī)單。

強(qiáng)基礎(chǔ)，信用評(píng)級(jí)攀新高

信用等級(jí)反映了企業(yè)信用度的高低，是融資工作的基礎(chǔ)和“敲門磚”。近年來(lái)，湘江集團(tuán)信用評(píng)級(jí)工作不斷突破。今年7月30日，穆迪將湘江集團(tuán)國(guó)際主體評(píng)級(jí)從“Baa3”上調(diào)至“Baa2”，是目前湖南省企業(yè)中最高國(guó)際信用評(píng)級(jí)。同時(shí)，湘江集團(tuán)也是湖南省內(nèi)唯一一家擁有兩大國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪和惠譽(yù)的雙投資級(jí)企業(yè)。國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)方面，繼2018年6月首次獲得中誠(chéng)信國(guó)際授予的AAA主體信用評(píng)級(jí)后，集團(tuán)連續(xù)三年維持國(guó)內(nèi)最高主體信用等級(jí)。

為了順利爭(zhēng)取國(guó)際評(píng)級(jí)提升，湘江集團(tuán)與國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持長(zhǎng)期有效溝通機(jī)制，深入研究國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)信用評(píng)級(jí)原理和方法，深度挖掘公司業(yè)務(wù)亮點(diǎn)和重要性，建立模型、制定策略，最終實(shí)現(xiàn)穆迪評(píng)級(jí)上調(diào)。

拓渠道，多措并舉保增量

今年10月15日，湘江集團(tuán)成功發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額10億元，票面利率為近期湖南省AAA主體最低，獲得了銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)人的踴躍認(rèn)購(gòu)。2020年以來(lái)，湘江集團(tuán)計(jì)劃鋪排的4個(gè)直接融資項(xiàng)目均已獲得發(fā)行批復(fù)，獲批額度114億元，意味著湘江集團(tuán)已成功打通國(guó)內(nèi)三大債券市場(chǎng)（發(fā)改委、交易所、銀行間）。其中，湘江集團(tuán)已成功發(fā)行梅溪湖企業(yè)債、首期PPN和中票，票面利率均低于市場(chǎng)平均水平。

除了債券申報(bào)，湘江集團(tuán)還積極利用政府專項(xiàng)債券、優(yōu)化一級(jí)土地開發(fā)模式，充分保障資金來(lái)源。針對(duì)政府項(xiàng)目收益專項(xiàng)債申報(bào)領(lǐng)域范圍，湘江集團(tuán)建立儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，擬申報(bào)項(xiàng)目19個(gè)，充分發(fā)揮杠桿作用，緩解財(cái)政投資壓力。截至目前，湘江集團(tuán)共獲得22億元專項(xiàng)債發(fā)行額度，占新區(qū)總量的95%。

自2016年成立以來(lái)，湘江集團(tuán)與多家銀行建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，累計(jì)獲得銀行授信超800億元。

調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配置降成本

“開源”更要“節(jié)流”，如何實(shí)現(xiàn)融資工作的降本增效？湘江集團(tuán)通過低息債務(wù)置換高息債務(wù)、長(zhǎng)期限債務(wù)置換短期限債務(wù)、存量債務(wù)降息等方式，達(dá)到實(shí)質(zhì)性降成本的目標(biāo)。

當(dāng)前，湘江集團(tuán)充分把握寬松的貨幣政策和寬裕的資金面窗口期，與各大銀行等金融機(jī)構(gòu)積極合作，不斷優(yōu)化集團(tuán)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低存量債務(wù)的平均融資成本。集團(tuán)制定存量債務(wù)降息方案，不僅合理了調(diào)整集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，更有效節(jié)約了利息支出。截至三季度，通過置換的債務(wù)利率平均降低110bp左右，每年將節(jié)約9200萬(wàn)元利息支出，原貸款期限內(nèi)節(jié)省約3.3億元利息。相較往年，集團(tuán)2020年新增融資成本同比下降82bp，較湖南省企業(yè)平均下降指數(shù)更低25bp。

從對(duì)融資項(xiàng)目的摸爬探索，到如今在多措并舉中持續(xù)增強(qiáng)資金保障能力，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)以豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)幫助金融財(cái)務(wù)中心融資團(tuán)隊(duì)一步一步快速成長(zhǎng)。在金融財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理彭紅歷的帶領(lǐng)下，集團(tuán)資金計(jì)劃部——這支平均年齡不足30歲的年輕團(tuán)隊(duì)，用良好的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備和扎實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，抓準(zhǔn)“保量”“降本”兩條線，以強(qiáng)力“供血”疏通了集團(tuán)發(fā)展“生命線”。資金管理、融資拓展、評(píng)級(jí)提升、降債提效……資金計(jì)劃部易鈺敏等90后員工，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，在融資工作的各條戰(zhàn)線上各司其職，緊密配合，將團(tuán)隊(duì)的力量充分發(fā)揮。

當(dāng)前，湘江集團(tuán)正按照長(zhǎng)沙市、湖南湘江新區(qū)的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、利潤(rùn)導(dǎo)向，奮戰(zhàn)四季度，決勝全年度，抓實(shí)“轉(zhuǎn)型、項(xiàng)目、招商、融資”四大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作，進(jìn)一步創(chuàng)新融資手段，積極探索資本運(yùn)作新路徑，充分發(fā)揮信用評(píng)級(jí)高的優(yōu)勢(shì)，全力保障資金需求，力爭(zhēng)圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

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